Wat zijn de best practices voor het bijwerken van factureringsgegevens met PSA-integratie?

De officiële versie van deze content is in het Engels. Een deel van de GoTo-documentatie is met een machine vertaald om de toegangkelijkheid voor gebruikers te vergroten. GoTo heeft geen controle over de content die op deze manier is vertaald. De content kan daarom fouten, onnauwkeurigheden, of ongepaste taal bevatten. Er wordt geen garantie gegeven, noch expliciet noch impliciet, voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of juistheid van een vertaling van het Engelse origineel naar een andere taal, noch kan GoTo verantwoordelijk worden gehouden voor schade of problemen die voortvloeien uit uw gebruik van deze machinaal vertaalde content of uw vertrouwen in deze content.

Wat zijn de best practices voor het bijwerken van factureringsgegevens met PSA-integratie?

Integratie met LastPass PSA maakt verschillende factureringsopties in LastPass mogelijk. LastPass adviseert verschillende best practices voor het organiseren van uw PSA, zodat gebruikersaantallen worden bijgewerkt met de integratie.

Bedrijven organiseren

Ieder ConnectWise Company- and Autotask-account wordt weergegeven als afzonderlijk beheerd bedrijf in LastPass. Er moet een-op-een-relatie zijn tussen het bedrijf in uw PSA en het beheerde bedrijf in LastPass. Voor deze integratie moeten ConnectWise-bedrijven en Autotask-accounts vooraf worden aangemaakt.

ConnectWise-producten of Autotask-services organiseren

We ondersteunen het gebruik van meerdere PSA-producten en -services voor LastPass-facturering, zolang er één LastPass-gerelateerde oplossing per overeenkomst wordt toegevoegd. Onze oplossing werkt niet voor overeenkomsten die meerdere producten of diensten bevatten die u heeft toegewezen.

Het is zeer aan te raden om aparte ConnectWise-producten of Autotask-services aan te maken voor elke LastPass-SKU. Op dit moment bieden we slechts twee (2) SKU's: LastPass en LastPass + MFA.

Belangrijk: Deze integratie maakt geen producten of services aan in uw PSA. U dient de gewenste producten of diensten zelf aan te maken in uw PSA voordat u het integratieproces start.

ConnectWise- of Autotask-overeenkomsten organiseren

Deze LastPass-integratie kan het aantal gebruikers voor één ConnectWise- of Autotask-overeenkomst per bedrijf aanpassen. We adviseren om slechts één actieve overeenkomst te koppelen aan een ConnectWise- of Autotask-bedrijf dat u voor LastPass-facturering gebruikt. Hoewel er wel meerdere overeenkomsten kunnen worden aangemaakt, kunt u er maar één gebruiken voor LastPass-facturering.

Bij de integratie worden geen nieuwe overeenkomsten aangemaakt, maar worden de bestaande bijgewerkt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze overeenkomsten of contracten op te stellen voordat u begint met het installatieproces van deze integratie.

Pro rata-berekening

ConnectWise: De factureringsupdate kan niet gebruikt worden voor de pro rata-berekening van producten.
Autotask: Overeenkomsten van Autotask maken gebruik van pro-rata-berekening. Tijdens de integratie wordt hier geen rekening mee gehouden; in plaats daarvan wordt gerekend met het gebruikersaantal op de begindatum van de huidige factureringsperiode.

Om uw PSA in te stellen met de vermelde best practices, volgt u Hoe stel ik de PSA-integratie factureringsupdate in?